Unser Prozess

Klar strukturiert, fachlich fundiert und persönlich begleitet

Eine §6b-Reinvestition ist anspruchsvoll – sowohl steuerlich als auch organisatorisch. Unser Prozess ist darauf ausgelegt, Ihnen eine klare Struktur, verlässliche Orientierung und persönliche Begleitung zu bieten. Jeder Schritt ist nachvollziehbar, konservativ gestaltet und auf Ihre individuelle Situation abgestimmt.

Schritt 1: Unverbindliches Erstgespräch

Analyse Ihrer Ausgangssituation

Im ersten Schritt klären wir gemeinsam:

  • Ihre persönliche §6b-Situation
  • Höhe und Frist der Rücklage
  • Ihre betrieblichen oder privaten Rahmenbedingungen
  • ob eine Reinvestition über §6b-Fonds grundsätzlich geeignet ist

Sie erhalten eine erste fachliche Einschätzung durch einen erfahrenen Ansprechpartner, der seit vielen Jahren §6b-Investoren begleitet.

Schritt 2: Bereitstellung steuerrelevanter Informationen

Transparenz für Sie und Ihren Steuerberater

Wir stellen Ihnen alle relevanten Unterlagen zur Verfügung, damit Sie diese mit Ihrem Steuerberater im Hinblick auf Ihre persönliche steuerliche Situation abstimmen können.

Dazu gehören u.a.:

  • steuerliche Grundlagen der Fondsstruktur
  • Informationen zur Übertragung der Rücklage
  • Hinweise zur bilanzseitigen Abbildung (Ergänzungsbilanz durch Ihren Steuerberater)
  • Fondsunterlagen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Wir ersetzen keine Steuerberatung – sorgen aber dafür, dass Ihr Steuerberater alle Informationen erhält, die er benötigt.

Schritt 3: Strukturierte Produktauswahl

Regulierte AIF von erfahrenen Emittenten

Auf Basis Ihrer Anforderungen stellen wir Ihnen geeignete Fonds vor. Dabei handelt es sich ausschließlich um regulierte Alternative Investmentfonds (AIF):

  • Spezial-AIF (für professionelle und semiprofessionelle Anleger)
  • Publikums-AIF (für private Anleger geeignet)

Alle Fonds stammen von erfahrenen Emittenten, die seit vielen Jahren §6b-Lösungen strukturieren.

Unsere Auswahlkriterien

Wir vermitteln nur Fonds, die:

  • begünstigte Wirtschaftsgüter enthalten
  • eine Übertragung der Rücklage ermöglichen
  • konservative Immobilienstrategien verfolgen
  • nachvollziehbare Kalkulationen bieten
  • regulatorisch sauber strukturiert sind
  • von Emittenten mit nachweisbarer §6b-Erfahrung stammen

Ihr Vorteil: Marktzugang

Durch unsere langjährige Marktpräsenz verfügen wir über ein Netzwerk, das uns Zugang zu Fonds ermöglicht, die nur begrenzt verfügbar, teilweise exklusiv oder institutionellen Investoren vorbehalten sind. Sie profitieren damit von Marktzugang, den viele Investoren ohne spezialisierte Begleitung nicht haben.

Schritt 4: Persönliche Begleitung im Zeichnungsprozess

Von der Entscheidung bis zur Beteiligung

Wir begleiten Sie durch den gesamten Zeichnungsprozess:

  • Bereitstellung aller Zeichnungsunterlagen
  • Abstimmung offener Fragen
  • Unterstützung bei der Dokumentation
  • Koordination mit dem Fondsanbieter
  • Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs

Ihr Ansprechpartner bleibt während des gesamten Prozesses an Ihrer Seite.

Schritt 5: Übertragung der §6b-Rücklage

Steuerlich sauber und nachvollziehbar abgebildet

Nach der Zeichnung erfolgt die Übertragung der Rücklage:

  • Übertragung auf die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Fonds
  • Erstellung der Ergänzungsbilanz durch Ihren Steuerberater
  • Dokumentation gegenüber dem Fondsanbieter

Damit wird die Rücklage regelkonform genutzt und gleichzeitig in eine konservative Kapitalanlage überführt.

Schritt 6: Laufende Betreuung (optional)

Transparenz über die gesamte Laufzeit

Auf Wunsch begleiten wir Sie auch nach der Zeichnung:

  • Informationen zu Ausschüttungen
  • Updates zu Fondsentwicklungen
  • Unterstützung bei Rückfragen

Viele Investoren schätzen die kontinuierliche persönliche Betreuung, insbesondere bei langfristigen Beteiligungen.

Warum wir

Warum unser Prozess für viele Investoren entscheidend ist

Unsere Begleitung basiert auf:

  • langjähriger Erfahrung im §6b-Markt
  • klaren, nachvollziehbaren Abläufen
  • persönlicher Betreuung durch einen spezialisierten Ansprechpartner
  • konservativer, fachlich fundierter Vorgehensweise
  • Zugang zu exklusiven Fondsstrukturen
  • transparenter Abstimmung mit Steuerberatern
  • Zusammenarbeit mit erfahrenen Emittenten, die seit vielen Jahren §6b-Lösungen strukturieren

Unser Ziel ist es, Ihnen eine verlässliche, strukturierte und sichere Lösung zu bieten – ohne Zeitdruck und ohne unnötige Komplexität.

Unverbindliche Ersteinschätzung anfordern

Gerne prüfen wir gemeinsam, ob eine Reinvestition über §6b-Fonds für Ihre Situation geeignet ist. Sie erhalten eine persönliche Einschätzung und alle relevanten Unterlagen zur Abstimmung mit Ihrem Steuerberater.

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